日期：2026年6月5日（周四）

研究范围：2026年5月29日 — 6月5日

出品：非开挖行业情报研究团队

一、本周重点新闻（10条）

• 【资金释放】7550亿中央预算内投资 + 1万亿超长期特别国债6月底前基本下达完毕

行业意义：这是2026年管网改造资金最集中的释放窗口。中央补助最高可达70%，地方配套同步到位，6-8月将迎来一轮项目开工潮，企业需抓紧对接各省市发改/住建部门，抢占项目卡位。

• 【行业数据】2026年1-5月非开挖板块总投资218.6亿元，大项目187个，渗透率同比提升7.7个百分点

行业意义：非开挖工艺占全国管网改造总投资的31.9%。3-5月为拿标黄金期（占前5月70%），排水管网修复占比近50%，UV-CIPP已成排水修复第一主流工艺。全年非开挖大项目预计突破420个，总投资超500亿元。

• 【浙江市场】浙江省5月集中释放13个地下管网招标项目，合计规模4.95亿元

行业意义：舟山新城项目明确采用紫外光固化修复工艺，浙江已出台非开挖技术规程。永康「厂-网-河」一体化模式开创系统化治理先河。浙江项目资质门槛普遍要求市政二级及以上+评定分离模式，优质企业将获得结构性优势。

• 【材料采购】珠海供排水管网有限公司发布2026-2028年紫外光固化材料年度采购（497万元）

行业意义：水务集团开始以「年度框架采购」模式锁定UV-CIPP材料供应商，标志需求从项目制转向常态化。要求投标方为制造商（不接受贸易商/联合体），行业准入门槛提升，利好品牌化材料企业。

• 【6月爆发】山西临汾供水管网EPC（6月4日截标）+ 宁波奉化4亿 + 河北香河6.81亿 + 北京昌平4800万

行业意义：6月成为2026年管网项目集中释放的峰值月。从华北到华东，从县城到一线城市，全覆盖趋势明显。非开挖技术已被多地列为「非开挖优先」推荐工艺，传统大开挖持续受限。

• 【ITTC 2026】第29届中国国际非开挖技术研讨会暨展览会4月22-24日苏州成功举办

行业意义：展览面积2万m²、124家企业参展（24%首次参展）、吸引来自26国专业观众。UV-CIPP材料与设备、管道检测机器人、微型隧道设备为三大热点展区。行业进入「技术迭代加速+新进入者涌入」阶段。

• 【国际并购】Ambienta旗下No Dig Alliance收购瑞典JS Drilling Solutions（6月2日）

行业意义：欧洲非开挖行业整合持续加速。No Dig Alliance作为平台型企业正在系统性并购区域性非开挖专业公司，中国材料/设备企业的出海并购窗口也在收窄。

• 【美国市场】Webuild联合体赢得俄亥俄河隧道10亿美元合同（6月4日）

行业意义：美国大型隧道项目持续释放，TBM+微型隧道等大口径非开挖工艺需求旺盛。配合EPA 29亿美元管道更换计划，北美非开挖市场进入超景气周期。

• 【英国动态】Salford污水微型隧道完工 + Yorkshire Water启动1000公里主管道改善计划

行业意义：英国水务私有化体系下，管网改造需求加速释放。微型隧道（MT）技术在欧洲成熟度持续提升。Visonary Subsurface Solutions同步扩展机器人视频检测服务，检测+修复一体化趋势明确。

• 【行业盛会】2027年ISTT国际No-Dig大会正式定档意大利博洛尼亚

行业意义：继2026年圣保罗（巴西）、奥克兰（新西兰）No-Dig大会后，2027年落地欧洲。全球非开挖行业展会密度提升，技术交流和商业对接窗口增多。中国企业应提前布局参展计划。

──────────────────────────────────────────────────────────────

二、本周重点项目动态

【国内重点项目】

【海外重点项目】

重点提炼

• 区域集中度：浙江一省13个项目/4.95亿集中释放，县域管网改造成为新增长极

• 工艺趋势：舟山、永康等项目明确采用UV-CIPP/顶管等非开挖工艺，地方政府「非开挖优先」导向明确

• 采购模式：珠海首创「年度框架采购」模式，水务集团从项目制采购转向战略供应商锁定

• 资金节奏：6月底前2万亿级资金下达，7-9月将迎来施工单位密集进场期

• 海外市场：北美TBM/微型隧道+欧洲管网改造双线爆发，中国企业出海窗口依然存在

──────────────────────────────────────────────────────────────

三、行业趋势分析（核心）

1. 本周行业释放了哪些信号？

• 信号一：资金面「开闸」。中央预算内投资+超长期特别国债6月底前基本下达完毕，总规模约1.75万亿。这是2026年管网行业最大的单月资金释放，标志着「十五五」管网改造进入实质兑现阶段。

• 信号二：非开挖渗透率「跳升」。1-5月非开挖占管网改造总投资31.9%，较2025年同期提升7.7个百分点。UV-CIPP在排水修复中已成第一主流工艺，西南地区渗透率超65%。

• 信号三：采购模式「进化」。水务集团从单项目招标转向年度框架采购（如珠海497万/2年），标志着UV-CIPP材料需求从「偶发」变为「常态」，品牌化和规模化企业将获得结构性优势。

• 信号四：县域市场「崛起」。浙江青田、洞头、嵊泗、江山等县级项目密集释放，县域管网改造成为新增长极。中央预算内投资明确优先支持县域项目。

2. 哪些地区开始加速投资？

3. 哪些工艺正在成为趋势？

• UV-CIPP紫外光固化：1-5月数据确认其已成为排水修复第一主流工艺，浙江已出台技术规程。材料国产化+年度采购模式将加速成本下降和渗透率提升。

• 微型隧道（MT）：英国Salford完工、Havant Thicket即将开工、加拿大Bearspaw持续推进——大口径管道建设中MT已成国际主流。

• TBM隧道掘进：俄亥俄河10亿美元合同+DC Water第二台TBM，超大口径/跨河隧道场景下TBM不可替代。

• 「厂-网-河」一体化：永康项目开创系统化治理先河，从单管修复升级为流域级管网综合治理。

• 机器人检测+修复一体化：Visionary Subsurface Solutions扩展机器人检测服务，Affinity Water试验分布式声学传感——检测修复闭环成为新趋势。

4. 市场竞争有哪些变化？

• 国际整合加速：Ambienta/No Dig Alliance收购瑞典JS Drilling，欧洲形成平台化并购格局。中国企业的国际化竞争窗口正在收窄。

• 采购模式升级：水务集团从「项目招标」转向「年度框架采购」，材料企业需要从「拿项目」思维切换为「做供应商」思维。

• 资质门槛提升：浙江13个项目普遍要求市政二级及以上+评定分离，大批中小企业面临资质瓶颈。

• 新进入者涌入：ITTC 2026首次参展企业占比24%，行业热度上升同时竞争加剧。市场正在从「百家争鸣」走向「梯队分化」。

5. 对非开挖企业意味着什么？

• 核心判断：2026年6月是「十五五」管网改造的资金释放峰值月，也是非开挖企业全年最重要的卡位窗口。错过6-8月的项目对接，将错失下半年大部分市场份额。

• 结构机会：县域管网改造（中央优先支持）+ 水务集团年度采购（长期稳定收入）+ 北美/英国出口（高利润）构成三条增长曲线。

• 关键挑战：资质门槛抬升（市政二级+越来越成为准入标配）、竞争加剧（ITTC新企业涌入24%）、采购模式变化（框架采购要求品牌和规模）。

──────────────────────────────────────────────────────────────

四、对企业的建议（非常重要）

【市场机会】

【产品方向】

1. UV-CIPP软管：针对年度框架采购趋势，推出「标准品+定制化」产品矩阵，简化水务集团采购决策流程。

2. 大口径产品线（DN1200+）：承接TBM/微型隧道配套需求，满足跨河/跨路大口径场景。

3. 快速固化树脂体系：固化时间<2h，适配汛期抢修场景，差异化竞争。

4. 检测+修复一体化方案：整合CCTV检测+UV-CIPP修复，提供「一站式」管网健康管理。

【营销建议】

• 卡位6-8月窗口：6月是全年项目资金释放峰值，必须在这个窗口完成重点省份的客户拜访和项目对接。

• 推动年度框架协议：参照珠海模式，向各省市水务集团推介「年度材料供应框架」，锁定长期客户。

• 县域市场下沉：组建县域专项团队，主动对接县级住建/水务部门。中央预算内投资优先支持县域，这是蓝海市场。

• ITTC展会复盘与准备：复盘ITTC 2026苏州展会线索，提前规划2027年博洛尼亚ISTT国际No-Dig大会参展。

• 技术白皮书营销：发布「UV-CIPP在大口径排水管道中的应用」白皮书，建立技术话语权。

──────────────────────────────────────────────────────────────

五、本周值得关注的关键词

──────────────────────────────────────────────────────────────

⚠️ 特别提醒

【资金窗口：全年最重要】

6月底前，7550亿元中央预算内投资和1万亿元超长期特别国债必须基本下达完毕。这是2026年管网行业最大的单月资金释放，也是非开挖企业全年最重要的市场窗口。建议企业：立即梳理浙江、广东、河北、山西四省的在途/拟建管网项目清单，安排专人对接各省市发改和住建部门，确保在资金下达后的第一波项目招标中占得先机。

【采购模式变化】

珠海供排水管网有限公司发布2026-2028年UV-CIPP材料年度采购（497万元/2年），标志水务集团采购模式从「单项目招标」转向「年度框架采购」。这意味着：未进入年度供应商名录的企业，将在2年内被排除在该水务集团的所有项目之外。建议企业立即启动各省市水务集团的战略供应商入库工作，先锁定「资格」再争取「份额」。

【资质门槛提升】

浙江5月13个项目普遍要求市政公用工程施工总承包二级及以上资质，且80%采用「评定分离」模式（技术标权重提升）。中小企业面临资质+技术双门槛。建议抓紧办理资质升级，同时通过「材料供应+技术指导」模式参与项目（材料企业本身不受施工资质限制，但需绑定有资质的总包方）。

【县域市场蓝海】

中央预算内投资2026年明确优先支持县域管网改造。浙江洞头、嵊泗、青田、江山等县级项目密集释放。县域市场竞争相对不激烈、决策链短、关系营销见效快。建议企业在浙江、广东、华北三省各选取3-5个重点县进行试点覆盖，建立县域标杆案例后复制推广。

【海外展会布局】

2026年下半年：圣保罗No-Dig（巴西）+ 奥克兰No-Dig（新西兰）2027年：ISTT国际No-Dig大会（意大利博洛尼亚）。全球非开挖展会密度提升，中国企业「出海参展」正从可选项变为必选项。EPA 29亿美元+英国1000km管道计划构成欧美两大出口目标市场。

──────────────────────────────────────────────────────────────

编后语

2026年6月，非开挖行业正式进入「资金释放→项目落地→订单转化」的关键拐点。1.75万亿中央资金在6月底前集中下达，意味着未来3个月将是全年最密集的招标窗口期。同时，水务集团的采购模式正在从「项目制」向「年度框架」转变，这将是行业格局重塑的分水岭——谁能率先建立起与各省市水务集团的年度供应关系，谁就能在5万亿管网改造大市场中占据结构性优势。

本报告由非开挖行业情报研究团队编制，数据来源：住建部官网、国家发改委、全国公共资源交易平台、各省政府采购网、Global Trenchless、Trenchless Works、CSTT/ISTT官网、百度百家号/新浪财经行业分析。